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Asia Lunedi 02 Agosto 2021

Cina: largo al vino importato

In Cina il vino nazionale ha sempre dominato il mercato, ma la pandemia ha mutato gli equilibri: il vino importato ha conquistato il 60% del mercato in volume.

di Emanuele Fiorio

Il mercato cinese del vino sta rallentando dal 2018, risultato della crescita più moderata dell'economia e del protrarsi della guerra commerciale con gli USA. La pandemia del 2020 ha complicato il quadro del mercato e ha frenato il consumo di vino in modo significativo.
La produzione nazionale di vino è in calo da cinque anni: la produzione del 2020 era meno della metà di quella del 2016. I dati compilati dalle 155 aziende vinicole leader del paese hanno mostrato che i ricavi delle vendite sono crollati da 46 miliardi di RMB (7,14 miliardi di dollari) nel 2015 a 14,5 miliardi di RMB (2,25 miliardi di dollari) nel 2019.

Fino al 2020 il vino importato è cresciuto notevolmente: dai 2,03 miliardi di dollari del 2015 ai 2,43 miliardi di dollari del 2019.
Nonostante l'anno passato l'import di vino sia sceso del 27% in valore a 1,95 miliardi di dollari (1,6 miliardi di euro), la China Alcoholic Drinks Association (CADA) ha dichiarato che il vino importato ha superato il vino prodotto in Cina ed ha conquistato il 60% della quota di mercato in termini di volume.

Il vino cinese di produzione nazionale - principalmente quello dei due maggiori produttori, Changyu Pioneer Wine Company e GreatWall Wine - ha sempre dominato il mercato, ma ora l'equilibrio è cambiato. 

Nel 2020 anche il consumo complessivo di vino del paese è sceso del 17,4%.
A differenza degli Stati Uniti o dell'Europa, dove le forti vendite di vino off-trade hanno aiutato a compensare le perdite on-trade, in Cina questo non è avvenuto. Il consumo di vino nel paese è fortemente concentrato nel settore Horeca, mentre il consumo domestico non ha avuto importanti riscontri ed è rimasto limitato.

L’importanza di  Guangdong
Un terzo dei consumatori di vino della Cina vive nel Guangdong ed i 52 milioni di bevitori di vino della Cina vivono principalmente nelle più sviluppate e popolose città come Shanghai, Pechino, Guangzhou, Shenzhen e Chengdu. 

I bevitori di età compresa tra i 20 e i 34 anni sono i principali motori del consumo di bevande. Guangdong vanta il più alto PIL del paese e con città importanti come Shenzhen e Guangzhou, rappresenta la provincia che consuma più vino in bottiglia del paese per valore, circa il 30% del valore complessivo delle importazioni di vino. Questo è dovuto in gran parte all'alto reddito medio, ai suoi stretti legami con Hong Kong, posizionata a soli 50 km da Shenzhen.

Inoltre nella provincia, come riportano i dati della Guangdong Alcoholic Drinks Association, le bevande premium di prezzo pari o superiore a 600 RMB (93 dollari) hanno generato un totale di 19 miliardi di RMB (2,9 miliardi di dollari) di vendite lo scorso anno, un aumento del 26,7% rispetto all'anno precedente. Questo nonostante mesi di rigide misure di blocco che hanno pesantemente influenzato le vendite on-trade. 
Il mercato più grande per il vino sfuso, è la provincia di Shandong nella Cina orientale.

Importatori cinesi
Ci sono circa 70 importatori di vino con entrate annuali superiori ai 5 milioni di dollari. Al momento non sono disponibili dati su quanti importatori di vino, grossisti e rivenditori sono sopravvissuti al 2020. Secondo CADA, c'erano 6.411 importatori di vino imbottigliato, ma solo nei primi cinque mesi del 2019 si sono ridotti a 4.175.

Date le dimensioni e la scala della Cina, ci sono importatori di vino regionali che si concentrano maggiormente sui mercati locali e regionali. Beijing Ao Bi An è noto per la sua rete nella Cina orientale. 
Fujian Feng Lian nella Cina meridionale copre la rete di estensione nei mercati di Fujian e Shanghai. Entrambi sono stati scelti da DBR Lafite come distributori esclusivi per molti dei suoi marchi di vino più accessibili. 

Ci sono importatori di vino specializzati che si concentrano solo su vini specifici del paese. Ci sono anche importatori di recente fondazione - per esempio Bruto - specializzati in vini biologici e naturali.

Oltre agli importatori, i supermercati sono un altro importante canale di vendita del vino del paese. Yonghui Superstores, Walmart, Vanguard e Hema Superstores (di proprietà della più grande società di e-commerce del paese, Alibaba) vendono vini che vanno da 5 a oltre 100 dollari a bottiglia.

L'e-commerce gioca un ruolo sempre più importante nel guidare le vendite di vino. Qualche anno fa, solo il 5-6% circa dei vini veniva venduto online; oggi secondo l'IWSR la percentuale è salita al 30%.